Акты выполненных работ (Corporate)
Материал из ISPWiki
Данный модуль предоставляет ряд возможностей по работе с актами выполненных работ, которые выписываются клиенту по факту расходов за календарный месяц. Вы можете создать акт выполненных работ, просмотреть и изменить подробный список услуг, распечатать акт и конверт для отправки клиенту по почте.
Для поиска необходимой информации об интересующем клиенте или акте вы можете воспользоваться функцией поиска, установив соответствующие фильтры списка.
При необходимости вы можете перейти в панель управления клиента.
Возврат к списку клиентов
Просмотр списка актов выполненных работ
Создание акта выполненных работ
Изменение акта выполненных работ
Удаление акта выполненных работ
Повторное создание акта выполненных работ
Выполненные работы
Печать акта выполненных работ
Печать конверта
Фильтр актов выполненных работ по выбранному клиенту
Фильтр актов выполненных работ
Переход в панель с правами клиента
Просмотр списка актов выполненных работ
- Код - идентификатор акта выполненных работ в системе.
- Номер - номер акта.
- Дата - дата, когда был выписан акт.
- Провайдер - наименование компании, предоставляющей услуги клиенту.
- Клиент - клиент, на имя которого выставляется акт выполненных работ.
- Сумма - сумма расходов за календарный месяц, на которую выписан акт.
Создание акта выполненных работ
Чтобы создать новый акт выполненных работ, нажмите кнопку "Создать" и заполните поля появившейся формы:
- Компания - укажите название компании, на которую создается акт выполненных работ.
- Плательщики - через запятую укажите список кодов плательщиков. Если вы хотите сформировать акты для всех клиентов, оставьте поле пустым.
- Дата акта - укажите дату выставления акта.
- Расходы с даты - укажите начальную дату периода, за который будет выставлен акт.
- Расходы по дату - укажите конечную дату периода, за который будет выставлен акт.
Изменение акта выполненных работ
Чтобы изменить акт выполненных работ, выберите его из списка, нажмите кнопку "Изменить" и выполните редактирование:
- Номер акта - укажите номер акта выполненных работ.
- Дата акта - укажите дату выставления акта выполненных работ.
Удаление акта выполненных работ
Чтобы удалить акт выполненных работ, выберите его из списка и нажмите кнопку "Удалить". Во избежание случайных удалений программа попросит подтвердить ваши действия. При нажатии кнопки "ОК" выделенный акт будет удален.
Повторное создание акта выполненных работ
С помощью данной функции вы можете повторно сгенерировать акты выполненных работ. Нажмите кнопку "Повторное создание акта" и заполните следующую форму:
- Расходы с даты - укажите начальную дату периода, за который будет выставлен акт.
- Расходы по дату - укажите конечную дату периода, за который будет выставлен акт.
Печать акта выполненных работ
Данная функция позволяет просмотреть или распечатать акт выполненных работ. Для этого выделите его в списке и нажмите кнопку "Печать акта". После этого откроется новое окно браузера с актом, который при необходимости можно распечатать на бумажном носителе.
Печать конверта
Данная функция используется для печати конвертов документов, в данном случае актов выполненных работ. Для этого выберите нужный акт в списке и нажмите кнопку печать конверта. После этого откроется новое окно браузера, где вы сможете просмотреть образец конверта и затем распечатать его. Шаблон конверта вы можете настроить в модуле Шаблоны документов.
Фильтр актов выполненных работ по выбранному клиенту
При большом количестве клиентов в списке, вы можете использовать функцию поиска информации об интересующем клиенте. Для этого нажмите кнопку "Фильтр", после чего во всех модулях биллинга будет отображена информация только по данному клиенту.
Фильтр актов выполненных работ
Данная функция используется для поиска актов выполненных работ в списке по коду, номеру, периоду, дате, сумме, валюте, возможности отправлять акты клиенту, клиенту и провайдеру. Для этого нажмите кнопку "Фильтр актов" и внесите данные в поле появившейся формы.
После данного действия на панели инструментов появится кнопка "Снять фильтр". Используйте ее для отмены действия фильтра.
Переход в панель с правами клиента
Иногда возникает необходимость войти в панель управления с правами другого аккаунта, например, если у пользователя появляются вопросы по работе с панелью управления. Для перехода на уровень пользователя в списке выделите нужную клиента и нажмите кнопку "Перейти на уровень клиента".
После перехода на уровень клиента вы увидите панель управления такой, какой ее видит данный пользователь.
Для возврата на прежний уровень используйте ссылку, расположенную после строки приветствия.
