Договоры (для провайдера)

Материал из ISPWiki

Перейти к: навигация, поиск

Сотрудничество провайдера с клиентами желательно скрепить договорными отношениями. Для этого мы предоставляем возможность заключения договора как с физическими, так и с юридическими лицами. Договор на оказание услуг регламентирует процесс работы с провайдером. Кроме того, договор, заключенный в письменной форме, является убедительным аргументом в случае возникновения каких-либо спорных ситуаций. Договор может быть заключен между компанией (поставщиком услуг) и плательщиком (получателем услуг). Вы можете привязать договор к определенной группе клиентов (например, группе "Партнеры") или определенному виду предоставляемых услуг (например, аренда оборудования, передача данных). Кроме того, вы можете создавать приложения к существующим договорам, в которых будет отражен определенный набор услуг.

Если клиент создал несколько плательщиков, для каждого из них будет сформирован отдельный договор. Также будет создано несколько договор, если среди заказов плательщика есть несколько видов услуг. По мере заказа новых услуг к существующим договорам будут добавляться новые приложения.

Более подробную информацию о принципах работы с договорами в BILLmanager вы можете прочитать в разделе Система договоров.

Модуль Договоры предназначен для управления договорами на предоставление услуг провайдера. Вы можете использовать следующие возможности: автоматическое формирование договоров по различным критериям, просмотр образцов, печать договоров, контроль и изменение статуса договора.

Для поиска необходимой информации об интересующем клиенте или договоре вы можете воспользоваться функцией поиска, установив фильтры списка.

При необходимости вы можете перейти в панель управления клиента.

Модуль «Договоры»


Изображение:T-bullet.png Просмотр списка договоров
Изображение:T-new.png Создание нового договора
Изображение:T-edit.png Редактирование договора
Изображение:T-delete.png Удаление договора
Изображение:T-sendmsg.png Сообщение для клиента
Изображение:T-filterhappy.png Фильтр по выбранному клиенту
Изображение:T-filter.png Фильтр списка
Изображение:T-print.png Печать договора
Изображение:T-credit.png Сохранение договора
Изображение:T-printenvelope.png Печать конверта
Изображение:T-go.png Переход в панель с правами клиента

Просмотр списка договоров

  • Код - идентификатор договора в системе.
  • Номер - номер договора.
  • Дата - дата формирования договора.
  • Дата отправки - дата отправки договора клиенту. При этом статус договора значится как "Отправлен".
  • Клиент - юридическое или физическое лицо, с которым заключается договор.
  • Компания - название компании, с которой заключается договор.
  • Вид договора - название договора. Указывается в модуле Компании -> Образцы договоров.
  • Состояние- текущий статус договора:
    • Образец- первоначальное состояние договора. Создан на основе данных, внесенных в модуль Плательщики. Оригинал договора может быть заказан у провайдера.
    • Запрошен - клиент запросил оригинал договора у провайдера, при этом провайдер не получает уведомление, а узнает о запросе клиента только по изменению статуса договора.
    • Отправлен- провайдер получил запрос, просмотрел содержание договора и отправил оригинал на почтовый адрес клиента. При этом в таблице указана дата отправки договора клиенту.
    • Подписан- провайдер получил заверенный экземпляр договора. Только после этого договор считается заключенным.

Создание нового договора

Чтобы создать новый договор, нажмите кнопку "Новый договор" и заполните появившуюся форму:

Модуль «Договоры»

Редактирование договора

Чтобы просмотреть или изменить информацию о договоре, выберите его в списке, нажмите кнопку "Редактировать" и заполните появившуюся форму:

Основное

Модуль «Договоры»
  • Номер - номер договора.
  • Дата - дата составления договора.
  • Вид договора - из списка выберите вид договора в соответствие с заказанными услугами.
  • Клиент - укажите имя клиента или название компании, с которой заключается договор.
  • Состояние - из списка выберите нужное состояние договора.
    • Подготовка- первоначальное состояние договора. Создан на основе данных, внесенных в модуль Плательщики. Оригинал договора может быть заказан у провайдера.
    • Запрошен - клиент запросил оригинал договора у провайдера.
    • Отправлен- провайдер получил запрос, просмотрел содержание договора и отправил оригинал на почтовый адрес клиента.
    • Подписан- провайдер получил заверенный экземпляр договора. Только после этого договор считается заключенным.

Компания

Модуль «Договоры»
  • Директор - Ф.И.О. директора компании.
  • Должность - должность лица, заключающего договор.
  • Директор (РП) - Ф.И.О. директора компании в родительном падеже. Указывается, если у компании указана страна Россия.
  • Должность (РП) - должность лица, заключающего договор, в родительном падеже. Указывается, если у компании страна Россия
  • Действует на основании - основание деятельности лица, заключающего документ (например, действует на основании Устава, доверенности и т.п.).

Клиент

Модуль «Договоры»
  • Паспорт - паспортные данные клиента, с которым заключается договор.

Удаление договора

Чтобы удалить договор, выберите его из списка и нажмите кнопку "Удалить". Во избежание случайных удалений программа попросит подтвердить ваши действия. При нажатии кнопки "ОК" выделенный договор будет удален.

Сообщение для клиента

При необходимости администратор может отправлять клиентам письма. Можно отправить сообщение одному определенному клиенту, выбрав его из списка, либо всем клиентам в списке. Для этого нужно нажать кнопку "Послать сообщение" и заполнить поля появившейся формы.

Модуль «Договоры»
  • Категория - из списка выберите категорию, в рамках которой создается сообщение. В дальнейшем переписка с клиентом будет вестись по данной категории. Более подробную информацию можно просмотреть в модуле Категории.
  • Запретить ответы - установите флажок, чтобы запретить клиентам писать ответные сообщения в тикеты, создаваемые при отправке сообщений. В этом случае не будут отображаться вкладка "Параметры" и поля "Перемещать тикет на меня при ответах" и "Нарушение".
  • Автоматически перемещать тикет на меня при ответах - отметьте, чтобы перенаправить сообщение на определенного сотрудника.
  • Строгое соответствие языка - отметьте, чтобы отправлять сообщение только тем клиентам, язык которых соответствует заполненным полям формы.
  • Нарушение - установите флажок, если данное сообщение является нарушением. После этого в тикете появится дополнительная вкладка - "Параметры". Поле "Нарушение" доступно, если в модуле Возможности вы активировали возможность "Работа со злоупотреблениями".
  • Тема - укажите тему сообщения.
  • Текст - введите текст сообщения. Вы можете нажать на ссылку (Автозаполнение), чтобы просмотреть список готовых стандартных сообщений для пользователей. Вы можете добавить новые ответы в модуле Шаблоны ответов.
  • Показать дополнительные поля - нажмите ссылку, чтобы просмотреть скрытые по умолчанию поля.
  • Обзор - укажите файл, который вы хотите прикрепить к новостным сообщениям, или выберите его, воспользовавшись кнопкой "Обзор". Этот файл затем можно прикрепить к email уведомлению.

Вкладка "Параметры"

Эта вкладка появляется, если вы установили флажок "Нарушение" при создании тикета.

Модуль «Клиенты»
  • Срок исполнения - установите срок реакции клиента на сообщение о нарушении. Если никакой реакции с его стороны не последует, будет предпринято действие, выбранное ниже.
  • Действие в случае отсутствия реакции - выберите действие, которое необходимо выполнить в случае отсутствия реакции со стороны клиента:
    • Переместить в активные запросы -
    • Остановить услуги клиента - все активные услуги клиента будут остановлены по истечению указанного срока.
  • Штрафные баллы- укажите числовое значение штрафных баллов.
  • Комментарий - укажите комментарий к начисленным штрафным баллам.

Фильтр по выбранному клиенту

Данная функция используется для поиска информации по определенному клиенту. Для этого необходимо выбрать нужного клиента в списке и нажать кнопку "Фильтр". После этого во всем модулях биллинга будет отображена информация только по данному пользователю.

Фильтр списка

При большом количестве договоров списке вы можете использовать функцию поиска информации об интересующем договоре по определенным параметрам. Для этого нажмите кнопку "Фильтр" и заполните поля появившейся формы. Все поля заполнять необязательно. Поиск можно осуществить по коду, номеру договора, клиенту, с которым заключается договор, компании, виду и состоянию договора.

После установки фильтра списка на панели управления появится строка с параметрами фильтрации и кнопка "Снять фильтр". Используйте ее для отмены действия фильтра.

Печать договора

Чтобы просмотреть договор или отправить его клиенту для подписи, нажмите кнопку "Распечатать договор". После этого откроется новое окно браузера, где вы сможете ознакомиться с содержанием договора и затем распечатать его.

Сохранение договора

Чтобы сохранить договор в формате PDF, выберите нужный договор в списке и нажмите кнопку "Сохранить". Откроется новое окно браузера, в котором вы можете посмотреть, сохранить или распечатать договор в формате PDF.

Печать конверта

Данная функция используется для печати конвертов документов, в данном случае конвертов для отправки договоров. Для этого выберите требуемый договор в списке и нажмите кнопку печать конверта. После этого откроется новое окно браузера, где вы сможете просмотреть образец конверта и затем распечатать его. Шаблон конверта вы можете настроить в модуле Шаблоны документов.

Переход в панель с правами клиента

При необходимости администратор может войти в панель управления с правами другого аккаунта, например, если у клиента возникают вопросы по работе с панелью. Для перехода на уровень пользователя выберите клиента в списке и нажмите кнопку "Войти в панель с правами клиента".

После перехода на уровень пользователя вы увидите панель управления такой, какой ее видит данный клиент.

Для того, чтобы вернуться на прежний уровень используйте ссылку, расположенную после строки приветствия.

Была ли эта информация полезной? Да | Нет
Личные инструменты