Клиенты (Corporate)

Материал из ISPWiki

Перейти к: навигация, поиск

Клиент - это лицо, которое регистрируется в биллинговой панели и в дальнейшем может использовать ее для заказа, оплаты и управления товарами и услугами. Клиент создает своих пользователей и плательщиков, заказывает необходимые услуги, пополняет лицевой счет, производит оплату счетов, выставленных провайдером. Со своей стороны администратор может использовать широкий ряд возможностей для управления клиентскими аккаунтами.

В модуле Клиенты можно добавлять новых клиентов и редактирования данные существующих, контролировать их расходы, платежи, бухгалтерские документы, отправлять сообщения, а при необходимости - переходить в панель управления с правами выбранного клиента.


Модуль «Клиенты»


Изображение:T-bullet.png Просмотр информации о клиентах
Изображение:T-new.png Создание нового клиента
Изображение:T-edit.png Редактирование данных существующего клиента
Изображение:T-delete.png Удаление клиента
Изображение:T-group.png Группы клиентов (только в версиях BILLmanager Advanced и Corporate)
Изображение:T-project.png Доступные проекты (только в версии BILLmanager Corporate)
Изображение:T-discount.png Скидки
Изображение:T-item.png Продукты и услуги
Изображение:T-credit.png Платежи
Изображение:T-invoice.png Акты выполненных работ
Изображение:T-expense.png Расходы
Изображение:T-paymenthod.png Информация о счетах
Изображение:T-filterhappy.png Фильтр по клиенту
Изображение:T-filter.png Фильтр списка клиентов
Изображение:T-sendmsg.png Сообщение для клиентов
Изображение:T-go.png Переход в панель с правами клиента


Просмотр информации о клиентах

  • Код - уникальный идентификатор клиента.
  • Название - имя клиента, указанное при регистрации аккаунта в биллинговой системе. В скобках указано имя пользователя, с которыми клиент входит в биллинг.
  • Свойства - различные статусы, характеризующие данного клиента:
Изображение:T-love2.png - хороший клиент.
Изображение:T-love1.png - конфликтный клиент.
Изображение:p-resell.png - клиент привлечен по партнерской программе.

Создание нового клиента

Чтобы создать нового клиента, нажмите кнопку "Создать нового" и заполните поля появившейся формы:

Модуль «Клиенты»
  • Проект - выберите проект, в рамках которого регистрируется клиент. (только в версии BILLmanager Corporate)
  • Имя пользователя - укажите имя пользователя (логин), который клиент будет использовать для входа в систему. Пароль должен содержать буквы латинского алфавита и цифры.
  • Пароль доступа - задайте пароль клиента для доступа в систему. Нажав на кнопку "Генерация пароля" вы получите готовый пароль, генерированный системой
  • Подтверждение пароля - подтвердите заданный пароль. Если пароль сгенерирован системой, данное поле будет заполнено автоматически.
  • E-mail адрес - укажите адрес электронной почты клиента, на который будут отправляться уведомления.
  • Страна - из списка выберите страну нахождения клиента.
  • Статус заказчика - из списка выберите статус заказчика (компания, индивидуальный предприниматель или частное лицо).
  • Название компании - укажите название компании, если в поле статус вы выбрали "компания".
  • Контактное лицо (Ф.И.О.) - укажите фамилию, имя и отчество лица для контакта.

Редактирование данных существующего клиента

Для изменения данных существующего клиента выберите его из списка, нажмите кнопку "Изменить" и выполните редактирование.

Модуль «Клиенты»
  • Название - имя клиента, указанное при регистрации.
  • Дата регистрации - дата регистрации клиента в биллинговой системе. Информация в поле доступна только для просмотра.
  • IP-адрес регистрации - IP-адрес, с которого была произведена регистрация. Информация в поле доступна только для просмотра.
  • Проверенный телефон - укажите проверенный телефон клиента. Более подробную информацию о проверке телефона вы можете узнать модуле Защита от мошенников.
  • Примечание - поле для внесения дополнительной информации.
  • Откуда вы узнали о нас - если при регистрации в биллинговой системе клиент указал источник, откуда он узнал о компании, эта информация будет отображаться в поле.
  • Характеристика клиента - из списка выберите характеристику клиента, которая поможет вам и сотрудникам службы поддержки отличить некоторых клиентов (например, клиент может быть обычным, хорошим или конфликтным (постоянно возникают проблемы при его обслуживании)).
  • Клиент, который привел - укажите ID клиента, который привел этого клиента по партнерской программе.
  • Партнерская программа - укажите наименование партнерской программы, по которой был привлечен этот клиент.

Внимание! Информация о редактировании данных клиентов, зарегистрированных в панели BILLmanager Standard,приведена в модуле Редактирование данных клиентов BILLmanager Standard.

Удаление клиента

Чтобы удалить клиента, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку "Удалить". Для предотвращения случайных удалений панель управления попросит подтвердить или отменить ваше действие. Если в окне подтверждения вы нажмёте "Ок", то выделенный клиент будет удален.

Фильтр по клиенту

С помощью данной функции вы можете производить поиск информации не по критерию, а по определенному клиенту. Для этого нажмите кнопку "Фильтр", после чего во всех модулях биллинга будет отображена информация только по данному клиенту.

Фильтр списка клиентов

Фильтр списка клиентов предназначен для поиска информации об интересующем клиенте по определенным параметрам. Для этого нажмите кнопку "Фильтр" и заполните поля появившейся формы. Все поля заполнять необязательно. Поиск можно осуществить по коду, имени, проекту, активному продукту, языку интерфейса, дате регистрации клиента в системе и группе, к которой он принадлежит.

После установки фильтра списка на панели управления появится строка с параметрами фильтрации и кнопка "Снять фильтр". Используйте ее для отмены действия фильтра.

Сообщение для клиентов

При необходимости администратор может отправлять клиентам письма. Вы можете отправить сообщение определенному клиенту, выбрав его из списка, либо всем клиентам в списке. Для этого нужно нажать кнопку "Послать сообщение" и заполнить поля появившейся формы.

Модуль «Клиенты»
  • Категория - из списка выберите категорию, в рамках которой создается сообщение. В дальнейшем переписка с клиентом будет вестись по данной категории. Более подробную информацию можно просмотреть в модуле категории.
  • Запретить ответы - установите флажок, чтобы запретить клиентам писать ответные сообщения в тикеты, создаваемые при отправке сообщений. В этом случае не будут отображаться вкладка "Параметры" и поля "Перемещать тикет на меня при ответах" и "Нарушение".
  • Перемещать тикет на меня при ответах - отметьте, чтобы перенаправить сообщение на определенного сотрудника.
  • Строгое соответствие языка - отметьте, чтобы отправлять сообщение только тем клиентам, язык которых соответствует заполненным полям формы.
  • Нарушение - установите флажок, если данное сообщение является нарушением. После этого в тикете появится дополнительная вкладка - "Параметры". Поле "Нарушение" доступно, если в модуле Возможности вы активировали возможность "Работа со злоупотреблениями".
  • Тема - укажите тему сообщения.
  • Текст - введите текст сообщения. Вы можете нажать на ссылку (Автозаполнение), чтобы просмотреть список готовых стандартных сообщений для пользователей. Вы можете добавить новые ответы в модуле Шаблоны ответов. В тексте сообщения можно использовать макросы:
    • %client_person% - будет заменен на имя и фамилию клиента.
    • %admin_name% - будет заменен на имя и фамилию сотрудника.
  • Показать дополнительные поля - нажмите ссылку, чтобы просмотреть скрытые по умолчанию поля.
  • Обзор - укажите файл, который вы хотите прикрепить к новостным сообщениям, или выберите его, воспользовавшись кнопкой "Обзор". Этот файл затем можно прикрепить к email уведомлению.

Вкладка "Параметры"

Эта вкладка появляется, если вы установили флажок "Нарушение" при создании тикета.

Модуль «Клиенты»
  • Срок исполнения - установите срок реакции клиента на сообщение о нарушении. Если никакой реакции с его стороны не последует, будет предпринято действие, выбранное ниже.
  • Действие в случае отсутствия реакции - выберите действие, которое необходимо выполнить в случае отсутствия реакции со стороны клиента:
    • Переместить в активные запросы -
    • Остановить услуги клиента - все активные услуги клиента будут остановлены по истечению указанного срока.
  • Штрафные баллы- укажите числовое значение штрафных баллов.
  • Комментарий - укажите комментарий к начисленным штрафным баллам.

Переход в панель с правами клиента

При необходимости администратор может войти в панель управления с правами другого аккаунта, например, если у клиента возникают вопросы по работе с панелью. Для перехода на уровень клиента выберите клиента в списке и нажмите кнопку "Войти".

После перехода на уровень клиента вы увидите панель управления такой, какой ее видит данный клиент.

Чтобы вернуться на прежний уровень используйте ссылку, расположенную после строки приветствия.

Была ли эта информация полезной? Да | Нет
Личные инструменты