Клиенты (Corporate)
Материал из ISPWiki
Клиент - это лицо, которое регистрируется в биллинговой панели и в дальнейшем может использовать ее для заказа, оплаты и управления товарами и услугами. Клиент с помощью биллинга создает своих пользователей и плательщиков, заказывает необходимые услуги, пополняет лицевой счет, производит оплату счетов, выставленных провайдером. Со своей стороны провайдер может использовать широкий ряд возможностей для управления клиентскими аккаунтами.
В модуле Клиенты провайдер может добавлять новых клиентов и редактирования данных существующих, контролировать их расходы, платежи, бухгалтерские документы, отправлять им сообщения, а при необходимости - переходить в панель управления с правами выбранного клиента.
Просмотр информации о клиентах
Создание нового клиента
Редактирование данных существующего клиента
Удаление клиента
Группы клиентов (только в версиях BILLmanager Advanced и Corporate)
Доступные проекты (только в версии BILLmanager Corporate)
Скидки
Продукты и услуги
Платежи
Акты выполненных работ
Расходы
Информация о счетах
Фильтр по клиенту
Фильтр списка клиентов
Сообщение для клиентов
Переход в панель с правами клиента
Просмотр информации о клиентах
- Код - уникальный идентификатор клиента.
- Название - имя клиента, указанное при регистрации аккаунта в биллинговой системе. В скобках указано имя пользователя, с которыми клиент входит в биллинг.
Создание нового клиента
Чтобы создать нового клиента, нажмите кнопку "Создать нового" и заполните поля появившейся формы:
- Проект - укажите название проекта, в рамках которого регистрируется клиент. (только в версии BILLmanager Corporate)
- Имя пользователя - укажите имя пользователя (логин), который клиент использует для входа в систему. Пароль должен содержать буквы латинского алфавита и цифры.
- Пароль доступа - задайте пароль клиента для доступа в систему. Нажав на кнопку "Генерация пароля" вы получите готовый пароль, генерированный системой
- Подтверждение пароля - подтвердите заданный пароль. Если пароль сгенерирован системой, данное поле будет заполнено автоматически.
- E-mail адрес - укажите адрес электронной почты клиента, на который будут отправляться уведомления.
- Страна - из списка выберите страну нахождения клиента.
- Статус заказчика - из списка выберите статус заказчика (компания, индивидуальный предприниматель или частное лицо).
- Название компании - укажите название компании, если в поле статус вы выбрали "компания".
- Контактное лицо (Ф.И.О.) - укажите имя лица для контакта.
Редактирование данных существующего клиента
Для изменения данных существующего клиента выберите его из списка, нажмите кнопку "Изменить" и выполните редактирование.
- Название - имя клиента, указанное при регистрации.
- Дата регистрации - дата регистрации клиента в биллинговой системе.
- IP-адрес регистрации - IP-адрес, с которого была произведена регистрация.
- Проверенный телефон - проверенный телефон клиента. Более подробную информацию о проверке телефона вы можете узнать модуле Защита от мошенников.
- Примечание - поле для внесения дополнительной информации.
- Характеристика клиента - из списка выберите характеристику клиента, которая поможет вам и сотрудникам службы поддержки отличить некоторых клиентов (например, клиент может быть обычным, хорошим или конфликтным (постоянно возникают проблемы при его обслуживании)).
Внимание! Информация о редактировании данных клиентов, зарегистрированных в панели BILLmanager Standard,приведена в модуле Редактирование данных клиентов BILLmanager Standard.
Удаление клиента
Чтобы удалить клиента, необходимо выделить его в списке и нажать кнопку "Удалить". Для предотвращения случайных удалений панель управления попросит подтвердить или отменить ваше действие. Если в окне подтверждения вы нажмёте "Ок", то выделенный клиент будет удален.
Фильтр по клиенту
С помощью данной функции вы можете производить поиск информации не по критерию, а по определенному клиенту. Для этого нажмите кнопку "Фильтр", после чего во всех модулях биллинга будет отображена информация только по данному клиенту.
Фильтр списка клиентов
Фильтр списка клиентов предназначен для поиска информации об интересующем клиенте по определенным параметрам. Для этого нажмите кнопку "Фильтр" и заполните поля появившейся формы. Все поля заполнять необязательно. Поиск можно осуществить по коду, имени, проекту, активному продукту, языку интерфейса и группе.
После установки фильтра списка на панели управления появится строка с параметрами фильтрации и кнопка "Снять фильтр". Используйте ее для отмены действия фильтра.
Сообщение для клиентов
При необходимости администратор может отправлять клиентам письма. Вы можете отправить сообщение определенному клиенту, выбрав его из списка, либо отправить всем клиентам в списке. Для этого нужно нажать кнопку "Послать сообщение" и заполнить поля появившейся формы.
- Категория - из списка выберите категорию, в рамках которой создается сообщение. В дальнейшем переписка с клиентом будет вестись по данной категории. Более подробную информацию можно просмотреть в модуле категории.
- Перемещать тикет на меня при ответах - отметьте, чтобы перенаправить сообщение на определенного сотрудника.
- Строгое соответствие языка - отметьте, чтобы отправлять сообщение только тем клиентам, язык которых соответствует заполненным полям формы.
- Тема - укажите тему сообщения.
- Текст - введите текст сообщения. Вы можете нажать на ссылку (Автозаполнение), чтобы просмотреть список готовых стандартных сообщений для пользователей. Вы можете добавить новые ответы в модуле Шаблоны ответов.
- Показать дополнительные поля - нажмите ссылку, чтобы просмотреть скрытые по умолчанию поля.
- Прикрепить файлы - укажите файл, который вы хотите прикрепить к новостным сообщениям, или выберите его, воспользовавшись кнопкой "Обзор". Этот файл затем можно прикрепить к email уведомлению.
Переход в панель с правами клиента
При необходимости администратор может войти в панель управления с правами другого аккаунта, например, если у клиента возникают вопросы по работе с панелью. Для перехода на уровень клиента выберите клиента в списке и нажмите кнопку "Войти".
После перехода на уровень клиента вы увидите панель управления такой, какой ее видит данный клиент.
Чтобы вернуться на прежний уровень используйте ссылку, расположенную после строки приветствия.
