Платежи клиентов (Corporate)

Материал из ISPWiki

Перейти к: навигация, поиск

Платежи - это денежные средства, выплачиваемые провайдеру клиентами BILLmanager за заказанные товары и услуги.

Модуль Платежи предоставляет провайдеру набор функций по управлению платежами клиента. Провайдеру доступен широкий набор возможностей, начиная с просмотра подробной информации о платеже и редактирования данных о клиенте, заканчивая переходом в панель управления с правами выбранного клиента.

В модуле представлена информация о платежах конкретного клиента.

Информацию о платежах всех клиентов вы можете просмотреть в модуле Платежи (для провайдера).


Модуль «Платежи»
Изображение:T-back.png Возврат на предыдущую страницу
Изображение:T-bullet.png Просмотр информации о платежах
Изображение:T-editlist.png Просмотр подробной информации о платеже
Изображение:T-new.png Создание платежа
Изображение:T-edit.png Изменение платежа
Изображение:T-delete.png Удаление платежа
Изображение:T-setpaid.png Зачисление платежа
Изображение:T-print.png Печать счета
Изображение:T-credit.png Печать счета в PDF
Изображение:T-mail-fwd.png Отправить счет по Email
Изображение:T-filterhappy.png Фильтр
Изображение:T-filter.png Фильтр списка платежей
Изображение:T-sendmsg.png Сообщение для клиентов
Изображение:T-go.png Переход в панель с правами клиента

Просмотр информации о платежах

  • Код - уникальный идентификатор счета
  • Номер счета - номер счета, с которого был произведен платеж.
  • Дата - дата платежа.
  • Плательщик - лицо, оплачивающее счет.
  • Получатель - компания-получатель платежа.
  • Метод оплаты - метод осуществления платежа. Вы можете настроить методы оплаты в модуле Компании -> Принимаемые методы оплаты.
  • Сумма - сумма по счету.
  • Сумма в валюте платежа - сумма к оплате в перерасчете на валюту проекта.
  • Состояние - состояние платежа. Возможные варианты:
    • Оплачивается - платеж уже выписан, но находится в процессе обработки электронной системой.
    • Зачислен условно - платеж зачислен условно на основании копии платежного поручения/квитанции.
    • Оплачен - деньги, перечисленные клиентом, поступили на счет провайдера.
    • Мошеннический - платеж был зачислен не клиентом или без его ведома, поэтому уже поступившие провайдеру деньги были возвращены в банк.
    • Не оплачен - платеж не поступил.
  • Свойства - информация о возможности возврата платежа.
    • Изображение:p-lock.png - возврат средств с данного платежа невозможен. Настройка выбирается в поле "Запретить возврат" в форме редактирования свойств платежа.

Создание платежа

Чтобы создать платеж для клиента, нажмите кнопку "Создать" и заполните появившуюся форму:

Модуль «Платежи»
  • Проект - выберите проект, в рамках которого клиент покупает услугу, за которую производится оплата.
  • Плательщик - выберите плательщика, на которого будет выставлен счет.
Модуль «Платежи»
  • Метод оплаты - выберите метод оплаты.
  • Тип платежа - выберите тип платежа. В зависимости от типа поля формы будут различаться.
    • Неоплаченные расходы - платеж будет выставлен на сумму текущего долга клиента, равного неоплаченной части расходов.
    • Произвольный - произвольный авансовый платеж. В этом случае также доступны следующие полы:
      • Описание - укажите произвольное описание платежа.
      • Сумма - укажите сумму, на которую будет создан платеж.
    • Новый заказ - создание и оплата нового заказа на товар или услугу.
      • Тип - выберите тип продукта.
      • Тариф - выберите тариф, в рамках которого предоставляется товар или услуга.
      • Период - выберите период заказа.
      • Количество - выберите количество заказываемого товара или услуги.
      • Спец. цена - при необходимости укажите специальную цену.
      • Стоимость - укажите стоимость при использовании специальной цены.

Изменение платежа

При необходимости провайдер может изменить подробности платежа. Для этого выберите нужный платеж в списке, нажмите кнопку "Изменить" и выполните редактирование. Для этого заполните поля следующей формы:

Вкладка Основное

Модуль «Платежи»
  • Номер счет - укажите номер счета.
  • Дата - укажите дату создания платежа.
  • Дата оплаты - укажите дату осуществления платежа.
  • Плательщик - из списка выберите плательщика.
  • Сумма - укажите сумму платежа по счету.
  • Израсходовано - сумма расходов по платежу.
  • Валюта - из списка выберите валюту платежа.
  • Сумма в валюте платежа - сумма к оплате в перерасчете на валюту проекта.
  • Состояние - из списка выберите состояние платежа. Возможные варианты:
    • Оплачивается - платеж уже выписан, но находится в процессе обработки электронной системой.
    • Зачислен условно - платеж зачислен условно на основании копии платежного поручения/квитанции.
    • Оплачен - деньги, перечисленные клиентом, поступили на счет провайдера.
    • Мошеннический - платеж был зачислен не клиентом или без его ведома, поэтому уже поступившие провайдеру деньги были возвращены в банк.
    • Не оплачен - платеж не поступил.
  • Метод оплаты - из списка выберите предпочитаемый способ оплаты.
  • Запретить возврат - установите флаг, чтобы запретить возврат средств по этому платежу.

Вкладка Дополнительная информация

Модуль «Платежи»
  • Информация о транзакции - информация о проведении платежа при оплате через платежную систему и т.п..
  • Комментарий - укажите дополнительную информацию о платеже.

Удаление платежа

Чтобы удалить платеж, выберите его в списке и нажмите кнопку "Удалить". Для предотвращения случайных удалений система попросить вас подтвердить или отменить ваши действия.

Обращаем ваше внимание, что нельзя удалить платеж, который уже был выписан.

Зачисление платежа

Данная функция используется для зачисления платежа после того, как клиент перечислил деньги, и они поступили на счет провайдера. Для зачисления выберите необходимый платеж и нажмите кнопку "Зачислить платеж". Программа попросит подтвердить или отменить ваши действия. После нажатия кнопки "ОК" платеж будет зачислен и его статус будет изменен на "Оплачен".

Печать счета

Данная функция предоставляет возможность просмотреть или распечатать нужный счет. Для этого выделите счет в списке и нажмите кнопку "Печать счета". После этого откроется новое окно браузера со счетом, который при необходимости можно распечатать на бумажном носителе.

Печать счета в PDF

C помощью данной функции вы можете распечатать счет в формате PDF. Чтобы воспользоваться этой функцией, вам нужно зайти в раздел Возможности, выбрать строку "Использование PDF" и активировать возможность, нажав кнопку Изображение:p-on.png. Далее, зайдите в раздел Глобальные настройки и укажите путь до файла PDF конвертера.

Чтобы распечатать нужный счет, выберите его из списка и нажмите кнопку "Сохранить". После этого откроется новое окно браузера со счетом в формате PDF, который при необходимости можно распечатать на бумажном носителе.

Отправить счет по Email

После того, как вы произвели все необходимые настройки для печати счета в формате PDF, вы можете отправить счет клиенту по электронной почте. Для этого выберите нужный счет в списке и нажмите кнопку "Отправить". Для предотвращения случайных удалений система запросит подтверждение. После нажатия кнопки ОК письмо будет отправлено на почтовый ящик клиента.

Так же все автоматически генерируемые счета будут отправляться клиенту вместе с уведомлением на электронный адрес.

Фильтр

Если вы хотите найти необходимую информацию только по определенному клиенту, выберите его из списка и нажмите кнопку "Фильтр". После этого во всех модулях биллинга будет показана информация только по данному клиенту.

Фильтр списка платежей

Т.к. список платежей обычно содержит большое количество данных, вы можете произвести поиск интересующего вас платежа, используя функцию фильтра платежей. Для этого нажмите кнопку "Фильтр списка" и заполните необходимое поле в появившейся форме. Поиск может производиться по номеру, периоду, плательщику, получателю, методу оплаты, сумме и состоянию платежа.

После выполненного поиска на панели инструментов появится кнопка "Снять Фильтр". Используйте ее для отмены действия фильтра.

Сообщение для клиентов

При необходимости администратор может отправлять клиентам письма. Вы можете отправить сообщение одному определенному клиенту, выбрав его из списка, либо отправить всем клиентам в списке. Для этого нужно нажать кнопку "Послать сообщение" и заполнить поля появившейся формы.

Модуль «Клиенты»
  • Категория - из списка выберите категорию, в рамках которой создается сообщение. В дальнейшем переписка с клиентом будет вестись по данной категории. Более подробную информацию можно просмотреть в модуле категории.
  • Запретить ответы - установите флажок, чтобы запретить клиентам писать ответные сообщения в тикеты, создаваемые при отправке сообщений. В этом случае не будут отображаться вкладка "Параметры" и поля "Перемещать тикет на меня при ответах" и "Нарушение".
  • Автоматически перемещать тикет на меня при ответах - отметьте, чтобы перенаправить сообщение на определенного сотрудника.
  • Строгое соответствие языка - отметьте, чтобы отправлять сообщение только тем клиентам, язык которых соответствует заполненным полям формы.
  • Тема - укажите тему сообщения.
  • Текст - введите текст сообщения. Вы можете нажать на ссылку (Автозаполнение), чтобы просмотреть список готовых стандартных сообщений для пользователей. Вы можете добавить новые ответы в модуле Шаблоны ответов.

Переход в панель с правами клиента

Иногда возникает необходимость войти в панель управления с правами другого аккаунта, например, если у пользователя появляются вопросы по работе с панелью управления. Для перехода на уровень пользователя в списке выделите нужную клиента и нажмите кнопку "Перейти на уровень клиента".

После перехода на уровень клиента вы увидите панель управления такой, какой ее видит данный пользователь.

Для возврата на прежний уровень используйте ссылку расположенную после строки приветствия.

Была ли эта информация полезной? Да | Нет
Личные инструменты