Плательщики(для провайдера)

Материал из ISPWiki

Перейти к: навигация, поиск

Плательщики - это лица, которые принадлежат определенному пользователю биллинговой панели и оплачивают заказанные товары и услуги (при выставлении счетов используются их реквизиты). Плательщиками могут быть как частные (физические), так и юридические лица (компании). Один пользователь может создать несколько плательщиков. С помощью данного модуля вы можете изменять данные плательщиков, которых создал пользователь, просматривать информацию об управляющих компаниях, к которым он привязан, распечатать конверты для отправки счета или иного бухгалтерского документа и т.п.

В этом модуле указана вся контактная информация, которая в дальнейшем будет использована для составления бухгалтерских документов (счетов, актов выполненных работ, договоров).

Модуль «Плательщики»


Изображение:T-bullet.png Просмотр информации о плательщиках
Изображение:T-edit.png Изменение данных плательщика
Изображение:T-delete.png Удаление плательщика
Изображение:T-company.png Отношения с компаниями
Изображение:T-filterhappy.png Установка фильтра
Изображение:T-filter.png Фильтр списка плательщиков
Изображение:T-sendmsg.png Сообщение для плательщика
Изображение:T-printenvelope.png Печать конвертов
Изображение:T-invoice.png Печать акта сверки
Изображение:T-go.png Переход в панель с правами клиента


Просмотр информации о плательщиках

  • Код - идентификатор плательщика.
  • Наименование - название плательщика.
  • Учетная запись - учетная запись клиента, на которую зарегистрирован плательщик.

Удаление плательщика

Для удаления плательщика необходимо выделить его в списке и нажать кнопку "Удалить плательщика". Для предотвращения случайных удалений панель управления попросит подтвердить или отменить ваше действие. Если в окне подтверждения вы нажмёте "Ок", то выделенный плательщик будет удален.


Установка фильтра

Данная функция используется для поиска информации по определенному клиенту. Для этого необходимо выбрать интересующего клиента в списке и нажать кнопку "Фильтр". После этого во всех модулях биллинга будет отображена информация только по данному клиенту.


Фильтр списка плательщиков

При большом количестве плательщиков в списке вы можете использовать функцию поиска информации об интересующем плательщике по определенным параметрам. Для этого нажмите кнопку "Фильтр" и заполните поля появившейся формы. Все поля заполнять необязательно.

Поиск можно осуществить по коду, названию, учетной записи, компании, с которой у плательщика заключены отношения, стране, статусу, телефону, периоду регистрации, ИНН, способу отправки документов и наличию активных услуг.

После установки фильтра списка на панели управления появится строка с параметрами фильтрации и кнопка "Снять фильтр". Используйте ее для отмены действия фильтра.

Сообщение для плательщика

При необходимости администратор может отправлять клиентам письма. Можно отправить сообщение определенному клиенту, выбрав его из списка, либо всем клиентам в списке. Для этого нужно нажать кнопку "Послать сообщение" и заполнить поля появившейся формы.


Модуль «Клиенты»
  • Категория - из списка выберите категорию, в рамках которой создается сообщение. В дальнейшем переписка с клиентом будет вестись по данной категории. Более подробную информацию можно просмотреть в модуле категории.
  • Запретить ответы - установите флажок, чтобы запретить клиентам писать ответные сообщения в тикеты, создаваемые при отправке сообщений. В этом случае не будут отображаться вкладка "Параметры" и поля "Перемещать тикет на меня при ответах" и "Нарушение".
  • Перемещать тикет на меня при ответах - отметьте, чтобы перенаправить сообщение на определенного сотрудника.
  • Строгое соответствие языка - отметьте, чтобы отправлять сообщение только тем клиентам, язык которых соответствует заполненным полям формы.
  • Нарушение - установите флажок, если данное сообщение является нарушением. После этого в тикете появится дополнительная вкладка - "Параметры". Поле "Нарушение" доступно, если в модуле Возможности вы активировали возможность "Работа со злоупотреблениями".
  • Тема - укажите тему сообщения.
  • Текст - введите текст сообщения. Вы можете нажать на ссылку (Автозаполнение), чтобы просмотреть список готовых стандартных сообщений для пользователей. Вы можете добавить новые ответы в модуле Шаблоны ответов.
  • Показать дополнительные поля - нажмите ссылку, чтобы просмотреть скрытые по умолчанию поля.
  • Обзор - укажите файл, который вы хотите прикрепить к новостным сообщениям, или выберите его, воспользовавшись кнопкой "Обзор". Этот файл затем можно прикрепить к email уведомлению.

Вкладка "Параметры"

Эта вкладка появляется, если вы установили флажок "Нарушение" при создании тикета.

Модуль «Клиенты»
  • Срок исполнения - установите срок реакции клиента на сообщение о нарушении. Если никакой реакции с его стороны не последует, будет предпринято действие, выбранное ниже.
  • Действие в случае отсутствия реакции - выберите действие, которое необходимо выполнить в случае отсутствия реакции со стороны клиента:
    • Переместить в активные запросы -
    • Остановить услуги клиента - все активные услуги клиента будут остановлены по истечению указанного срока.
  • Штрафные баллы- укажите числовое значение штрафных баллов.
  • Комментарий - укажите комментарий к начисленным штрафным баллам.

Печать конвертов

С помощью данной функции вы можете распечатывать конверты для отправки документов. Чтобы распечатать конверт, выберите плательщика из списка и нажмите кнопку "Распечатать конверт". В появившемся окне вы можете просмотреть образец конверта и затем распечатать его. Шаблон определенного конверта можно настроить в модуле Шаблоны документов. Затем необходимо указать Ваш шаблон конверта в модуле глобальныx настроек.

Печать акта сверки

С помощью данной функции вы можете просмотреть акт сверки взаимных расчетов с вашим клиентом. Акт сверки - это документ, отражающий состояние взаимных расчетов между сторонами, данном случае между компанией и плательщиком за определенный период. Он фиксирует отсутствие задолженности, что позволяет провайдеру и клиенту избежать дальнейших претензий.

Шаблон акта сверки вы можете настроить в модуле Шаблоны документов.

Выберите плательщика из списка, нажмите кнопку "Акт сверки" и заполните появившуюся форму:

Модуль «Плательщики»
  • Компания - укажите компанию, для которой хотите распечатать акт сверки.
  • Валюта - выберите валюту, в которой будет выписан акт.
  • Начальная дата - выберите начальную дату для формирования акта.
  • Конечная дата - укажите конечную дату для формирования акта.
  • Сохранить как PDF - установите флажок, если хотите сохранить документ в формате PDF.

После это откроется новое окно браузера, в котором мы можете просмотреть акт сверки. Обращаем ваше внимание на то, что это предварительный документ. Для получения оригинала клиенту необходимо обратиться в Центр поддержки.

Переход в панель с правами клиента

При необходимости администратор может войти в панель управления с правами другого аккаунта, например, если у плательщика возникают вопросы по работе с панелью. Для перехода на уровень пользователя выберите плательщика в списке и нажмите кнопку "Войти в панель с правами клиента".

После перехода на уровень пользователя вы увидите панель управления такой, какой ее видит данный плательщик.

Чтобы вернуться на прежний уровень используйте ссылку, расположенную после строки приветствия.

Была ли эта информация полезной? Да | Нет
Личные инструменты