Условия отбора клиентов

Материал из ISPWiki

Перейти к: навигация, поиск

Модуль предназначен для настройки условий отбора клиентов для проведения опросов. Вам представлены широкие возможности по созданию условий отбора, например, в зависимости от товаров и услуг, заказанных клиентом, суммы расходов и платежей за приобретенные услуги и т.д.

После того, как вы добавите все необходимые условия, вы можете ознакомиться со списком клиентов, которые отвечают этим требованиям и в дальнейшем будут участвовать в анкетировании.

Модуль «Анкеты»
Изображение:T-back.png Вернуться на предыдущую страницу
Изображение:T-bullet.png Список условий
Изображение:T-new.png Добавление условия
Изображение:T-edit.png Редактирование условия
Изображение:T-delete.png Удаление условия
Изображение:T-on.png Активировать условие
Изображение:T-off.png Отключить условие
Изображение:T-start.png Анкетируем клиенты

Список условий

  • Код - уникальный идентификатор условия.
  • Условие - условие для отбора клиентов.
  • Активно - текущий статус условия:
Изображение:p-on.png - условие может использоваться для отбора клиентов.
Изображение:p-off.png - условие не может использоваться для отбора клиентов.

Добавление условия

Чтобы добавить новое условие для отбора клиентов, нажмите кнопку "Создать" и заполните появившуюся форму:

Модуль «Анкеты»
  • Тип условия - выберите тип условия, в соответствии с которым будет проводиться отбор клиентов для проведения опроса.
    • Подключенные услуги - будут отобраны клиенты, заказавшие определенные услуги.
    • Характеристики клиента - будут отобраны клиенты, которые отвечают заданным характеристикам (дата регистрации, в какие группы входит).
    • Параметры пользователя - будут отобраны клиенты, имеющие заданные параметры пользователя (локализации).
    • Финансовая информация - будут отобраны клиенты, финансовая информация (количество платежей, расходов и т.п.) о которых соответствует заданным параметрам.

Подключенные услуги

Модуль «Анкеты»
  • Проект - выберите проект, к которому подключен клиент.
  • Тарифный план - выберите тарифный план.
  • Период заказа - укажите период заказа выбранного тарифного плана.
  • Состояние - выберите текущий статус услуги тарифного плана:
    • Заказан - услуга заказана, но еще не активирована (например, в виду отсутствия оплаты).
    • Активен- услуга активирована.
    • Остановлен - услуга по каким-либо причинам остановлена администратором.
    • Удален - услуга остановлена и удалена.
  • Дата заказа: - укажите диапазон дат заказа относительно текущей даты.
  • Разместить условие - выберите условие, после которого хотите разместить создаваемое условие. Вы также можете выбрать "Добавить в начало", чтобы созданное условие размещалось в начале списка условий.

Характеристики клиента

Модуль «Анкеты»
  • Дата регистрации - укажите дату регистрации клиента. Если данный параметр не указан, период будет рассчитываться от текущей даты.
  • Период даты регистрации: - укажите диапазон дат от указанной даты либо от текущей даты.
  • Включен в группы - выберите группу, в которую входит клиент.
  • Включен в проекты - выберите проекты, к которым подключен клиент.
  • Код(ы) клиента - укажите коды клиента через пробел (коды можно посмотреть в модуле Клиенты.
  • Разместить условие - выберите условие, после которого хотите разместить создаваемое условие. Вы также можете выбрать "Добавить в начало", чтобы созданное условие размещалось в начале списка условий.

Параметры пользователя

Модуль «Анкеты»
  • Язык - выберите язык клиента.
  • Разместить условие - выберите условие, после которого хотите разместить создаваемое условие. Вы также можете выбрать "Добавить в начало", чтобы созданное условие размещалось в начале списка условий.

Финансовая информация

Модуль «Анкеты»
  • Для проекта - выберите проект, к которому подключен клиент.
  • Остаток на счете - укажите остаток средств на счете клиента.
  • Сумма расходов - укажите сумму расходов клиента на приобретенные товары и услуги. Вы можете указать диапазон или одно значение.
  • за период - выберите период, за который будут учитываться расходы (за все время, за текущий год, за последний полный месяц, за текущий месяц).
  • Сумма платежей - укажите сумму платежей клиента за товары и услуги. Вы можете указать диапазон или одно значение.
  • за период - выберите период, за который будут учитываться платежи (за все время, за текущий год, за последний полный месяц, за текущий месяц).
  • Кредитный лимит - укажите сумму, на которую клиент может приобретать товары и услуги в кредит. Вы можете указать диапазон или одно значение.
  • Последний платеж - укажите диапазон дней, прошедших с момента последнего платежа. Вы можете указать диапазон или одно значение.
  • Разместить условие - выберите условие, после которого хотите разместить создаваемое условие. Вы также можете выбрать "Добавить в начало", чтобы созданное условие размещалось в начале списка условий.

Редактирование условия

Чтобы изменить параметры условия, необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку "Изменить". После этого откроется форма, в которой можно изменить данные. Форма для редактирования аналогична форме создания нового условия.

Удаление условия

Чтобы удалить условие, выберите его в списке и нажмите кнопку "Удалить". Для предотвращения случайных удалений программа попросит подтвердить ваши действия. После нажатия "ОК" выделенное условие будет удалено.

Анкетируемые клиенты

Чтобы просмотреть список клиентов, которые отвечают требованиями для проведения опроса, выберите условие в списке и нажмите кнопку "Испытать".

Была ли эта информация полезной? Да | Нет
Личные инструменты