Шаблоны документов
Материал из ISPWiki
Шаблон документов - это готовый текст, который вы можете использовать при выписке различных финансовых документов своим клиентам. Если вы используете стандартные документы при работе с клиентами, то вам не нужно каждый раз создавать их вручную, достаточно будет выбрать из списка соответствующий шаблон.
Например, провайдер может создать шаблон, который можно будет выбрать из списка при создании нового образца договора. В данном модуле вы можете добавить новый шаблон, редактировать или удалить имеющиеся, а так же восстановить шаблон, используемый по умолчанию.
Дополнительную информацию вы можете прочитать в статье Изменение шаблонов документов и Начальная настройка, в которой описана последовательность действий по первоначальной настройке BILLmanager
Просмотр списка шаблонов документов
Создание нового шаблона
Редактирование шаблона
Удаление шаблона
Восстановление шаблона
Просмотр списка шаблонов документов
Данные занесены таблицу, которая содержит следующие графы:
- Код - уникальный идентификатор шаблона.
- Название шаблона - наименование шаблона документа.
Создание нового шаблона
Чтобы создать новый шаблон, нажмите кнопку "Создать" и заполните появившуюся форму. В полях формы вам нужно указать название и ввести текст документа.
- Название - укажите название создаваемого документа.
- Использовать шаблон - выберите один из базовых шаблонов для создания данного шаблона.
Редактирование шаблона
Чтобы произвести редактирование шаблона документа, выберите его в списке и нажмите кнопку "Изменить". Форма для редактирования аналогична форме создания нового документа.
Удаление шаблона
Для удаления шаблона необходимо выделить его в списке и нажать кнопку "Удалить". Для предотвращения случайных удалений панель управления попросит подтвердить или отменить ваше действие. Если в окне подтверждения вы нажмёте "Ок", то выделенный шаблон будет удален.
Восстановление шаблона
С помощью данной функции вы можете восстановить используемый по умолчанию шаблон документа. Данная функция полезна, если вы испортили шаблон, или если в шаблоне по умолчанию сделаны значительные изменения, которые вам необходимы. Для этого выберите требуемый шаблон и нажмите кнопку "Восстановить шаблон".
Внимание!После восстановления документа все внесенные вами изменения будут утеряны.
